ポップでキッチュなガレージシャンソン歌手、山田晃士が渡辺隆雄（tp）、ロジャー高橋（Dr）、早川岳晴（b）、田ノ岡三郎（Acco）、福島久雄（g）ら実力派ミュージシャンを率いる“山田晃士＆流浪の朝謡”の、約4年ぶりとなるセカンド・アルバム。
ジャズ／ロックシーン等で活動する奏者達によるジプシー・ロックとでも言うべき、劇的でロマンティシズム溢れる音楽を収録。